(Ajout de l'état du processus et de la réaction de partage) par Milana Vinn
5 octobre (Reuters) - La société de capital-investissement General Atlantic LLC étudie la possibilité de vendre EngageSmart Inc ESMT.N , un fournisseur de logiciels de paiement dont la valeur de marché s'élève à 3,3 milliards de dollars, selon des personnes familières de l'affaire.
Les banques d'investissement Goldman Sachs Group Inc GS.N et Evercore Inc EVR.N travaillent avec EngageSmart sur un processus de vente qui n'en est qu'à ses débuts, ont déclaré les sources.
Plusieurs sociétés de capital-investissement participent au processus, ont ajouté les sources. Le premier tour d'enchères pour la société est en cours, les offres initiales étant attendues plus tard dans la journée de jeudi, selon deux des sources.
Les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire, ont précisé qu'aucun accord n'était certain et que General Atlantic, qui détient 54 % d'EngageSmart, pourrait choisir de vendre sa participation sur le marché boursier au fil du temps.
Les porte-parole de General Atlantic et de Goldman Sachs se sont refusés à tout commentaire. EngageSmart et Evercore n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Les actions d'EngageSmart ont bondi de 7 % à la suite de cette nouvelle, pour atteindre 20,04 dollars à New York jeudi.
Le logiciel EngageSmart simplifie les activités des clients pour les entreprises, telles que le paiement des factures et la dématérialisation. La société basée à Braintree, dans le Massachusetts, sert des clients dans les secteurs de la santé et du bien-être, de l'administration publique, des services publics et des services financiers.
En août, elle a annoncé une hausse de 28 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 94,4 millions de dollars, en glissement annuel, grâce à l'augmentation de la demande de la part des entreprises clientes. Elle a annoncé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 19,4 millions de dollars, contre 12 millions de dollars un an plus tôt.
Les investisseurs se sont toutefois inquiétés de l'impact potentiel d'un ralentissement des dépenses de consommation sur les activités d'EngageSmart. Ses actions ont chuté de près de 14 % au cours des 12 derniers mois, alors que l'indice S&P 500 des logiciels d'application a progressé de 39 %.
General Atlantic a acquis une participation majoritaire dans la société, anciennement connue sous le nom d'Invoice Cloud, en 2018. Summit Partners, une société de capital-investissement qui était déjà un investisseur dans EngageSmart, conserve une participation d'environ 15 %.
EngageSmart a levé 378 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York en 2021.
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